Quelques chiffres clefs

Partenaires de confiance

%

clients satisfaits

honoraires pour nos clients

Notre expertise à votre service

Développer votre épargne

Préparer votre retraite

Optimiser votre fiscalité

Transmettre votre patrimoine

Financer votre projet

Pourquoi nous faire confiance?

Des solutions haut de gamme

Constituez-vous un patrimoine grâce à des opportunités d’investissements jusque-là réservées à une certaine catégorie de personnes.

Un conseil personalisé

Nous adaptons nos recommandations à vos objectifs, votre situation, votre expérience et votre tempérament d’investisseur pour vous proposer des solutions sur-mesure

Un interlocuteur unique

Un suivi et un accompagnement de qualité dans la durée qui vous permettent de faire les bons choix tout au long de vos projets.

Et pour que nous puissions tous préparer notre avenir sereinement et accéder à la même qualité de conseil, aucun honoraire ne vous sera facturé ni aujourd’hui, ni demain.

Vous souhaitez avoir plus d'information?

Étudions votre projet ensemble et profitez d’un bilan personnalisé et sans honoraires !

Nos partenaires de confiances

Notre démarche de conseil

 

Découverte et objectifs

Cette première étape préalable vous permettra de découvrir notre métier, d’établir un bilan de votre situation personnelle, de déterminer ensemble vos projets et d’établir des objectifs concrets.

 


Analyse et Évaluation

Nous vous livrons un bilan patrimonial sur-mesure et sans frais. C’est à l’issue de ce travail que nous réaliserons une étude complète afin d’établir une stratégie correspondant à votre situation personnelle.

 

Proposition et validation

Nous vous exposerons notre plan d’action patrimonial, avec un descriptif précis, argumenté et chiffré. Si vous accepter, nous vous accompagnerons à chaque étape pour la mise en place du projet.

 

Accompagnement et adaptation

Nous vous accompagnerons tout au long de votre vie, dans le but d’adapter votre stratégie patrimoniale en fonction de l’évolution de votre situation personnelle et professionnelle.

Nos clients nous recommandent

“Consultant très à l’écoute et extrêmement pédagogue, disponible à n’importe quel moment et répond à toutes mes questions lorsque j’en dispose. Étant novice dans le domaine il a su me rassurer et il m’accompagne dans mes démarches. Je le recommande.”

⭐⭐⭐⭐⭐

Benoit.B

Technicien Aéronautique

“Eddy Soriano est selon moi un consultant assurant un service très complet, de part sa disponibilité et ses connaissances du milieu patrimonial. Il a su me diriger vers une solution adaptée à ma situation. Il m’a apporté de nombreuses choses sur mes projets futurs.”

⭐⭐⭐⭐⭐

Léo.R

Technicien Aéronautique

“Mr Soriano est plus que disponible, il s’adapte en fonction de mon emploi du temps. Il me relance également quand j’oublie certaines obligations de ma part, donc il a eu un très bon suivi, une grande disponibilité et un grand professionnalisme ! Merci !”

⭐⭐⭐⭐⭐

Anthony.G

Ingénieur en développement

 

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19100 BRIVE-LA-GAILLARDE

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