Nous accompagnons une clientèle privée dans l’optimisation et la dynamisation de ses avoirs financiers et immobiliers. Aider à préparer des projets d’avenir, de placement, de retraite et de succession, après un audit réalisé à titre gracieux, je m’appuie sur un groupe d’envergure nationale ayant plus de 25 ans d’expérience afin d’avoir accès aux meilleures signatures du marché et offrir des solutions « sur-mesure ».  

Eddy Soriano, Dirigeant

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Notre démarche de conseil

 

Découverte et objectifs

Cette première étape préalable vous permettra de découvrir notre métier, d’établir un bilan de votre situation personnelle, de déterminer ensemble vos projets et d’établir des objectifs concrets.

 

Analyse et Évaluation

Nous vous livrons un bilan patrimonial sur-mesure et sans frais. C’est à l’issue de ce travail que nous réaliserons une étude complète afin d’établir une stratégie correspondant à votre situation personnelle.

 

Proposition et validation

Nous vous exposerons notre plan d’action patrimonial, avec un descriptif précis, argumenté et chiffré. Si vous accepter, nous vous accompagnerons à chaque étape pour la mise en place du projet.

 

Accompagnement et adaptation

Nous vous accompagnerons tout au long de votre vie, dans le but d’adapter votre stratégie patrimoniale en fonction de l’évolution de votre situation personnelle et professionnelle.

Vous souhaitez avoir plus d'information?

Étudions votre projet ensemble et profitez d’un bilan personnalisé et sans frais !

 

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19100 BRIVE-LA-GAILLARDE

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