Quelques chiffres clefs
Partenaires de confiance
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clients satisfaits
honoraires pour nos clients
Notre expertise à votre service
Développer votre épargne
Préparer votre retraite
Optimiser votre fiscalité
Transmettre votre patrimoine
Financer votre projet
Pourquoi nous faire confiance?
Des solutions haut de gamme
Constituez-vous un patrimoine grâce à des opportunités d’investissements jusque-là réservées à une certaine catégorie de personnes.
Un conseil personalisé
Nous adaptons nos recommandations à vos objectifs, votre situation, votre expérience et votre tempérament d’investisseur pour vous proposer des solutions sur-mesure
Un interlocuteur unique
Un suivi et un accompagnement de qualité dans la durée qui vous permettent de faire les bons choix tout au long de vos projets.
Et pour que nous puissions tous préparer notre avenir sereinement et accéder à la même qualité de conseil, aucun honoraire ne vous sera facturé ni aujourd’hui, ni demain.
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Nos partenaires de confiances
Notre démarche de conseil
Découverte et objectifs
Cette première étape préalable vous permettra de découvrir notre métier, d’établir un bilan de votre situation personnelle, de déterminer ensemble vos projets et d’établir des objectifs concrets.
Analyse et Évaluation
Nous vous livrons un bilan patrimonial sur-mesure et sans frais. C’est à l’issue de ce travail que nous réaliserons une étude complète afin d’établir une stratégie correspondant à votre situation personnelle.
Proposition et validation
Nous vous exposerons notre plan d’action patrimonial, avec un descriptif précis, argumenté et chiffré. Si vous accepter, nous vous accompagnerons à chaque étape pour la mise en place du projet.
Accompagnement et adaptation
Nous vous accompagnerons tout au long de votre vie, dans le but d’adapter votre stratégie patrimoniale en fonction de l’évolution de votre situation personnelle et professionnelle.
Nos clients nous recommandent
« Consultant très à l’écoute et extrêmement pédagogue, disponible à n’importe quel moment et répond à toutes mes questions lorsque j’en dispose. Étant novice dans le domaine il a su me rassurer et il m’accompagne dans mes démarches. Je le recommande. »
⭐⭐⭐⭐⭐
« Eddy Soriano est selon moi un consultant assurant un service très complet, de part sa disponibilité et ses connaissances du milieu patrimonial. Il a su me diriger vers une solution adaptée à ma situation. Il m’a apporté de nombreuses choses sur mes projets futurs. »
⭐⭐⭐⭐⭐
« Mr Soriano est plus que disponible, il s’adapte en fonction de mon emploi du temps. Il me relance également quand j’oublie certaines obligations de ma part, donc il a eu un très bon suivi, une grande disponibilité et un grand professionnalisme ! Merci ! »
⭐⭐⭐⭐⭐
Souhaitez-vous nous rencontrer ?
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19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
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